EasyU T1 · 个人税
2026 年个税信息填报 · 完整清单
这就是「一步一步引导填写」最后的汇总页,把所有情况都展开了:每一项写明要填什么、要传什么附件,带蓝色标签的只在勾了对应情况时才需要。您家实际只会看到和自己有关的部分。
填写须知
- 报税流程:提交资料 → 整理核对 → 申报准备 → 结果确认 → 电子签署 → 递交 CRA → 存档
- CRA 授权:首次合作请先在 CRA 系统授权本事务所(2025 年 7 月 15 日起为新流程);老客户已授权可忽略
- 标「CRA 可代取」的税表(T4 / T4E / T5 / T3 / RRSP 等),授权后我们可直接从 CRA 调取,可以不上传 —— 前提是雇主 / 发单机构已报送 CRA、您的 CRA 账户里查得到;查不到的请自己上传
- SIN(社会保险号):首次合作或新增受扶养人需要提供 —— 请按会计师告知的安全方式提交,我们只加密保存在事务所内部系统
- 每个金额章节都可以选「我直接上传账单,请你们整理」,不必逐项填数(整理按工作量可能另外收费)
一、关于家庭
家庭成员 · 基本信息服务版本 · CRA 授权
服务版本自助版 Lite 35% / 标准版 Standard(标准价)/ 高级版 Ultra 150%(唯一含报税后的 CRA 审查 / 稽查 / 福利 / 沟通)
是否已在 CRA 授权本事务所已授权 / 还没有
有没有 CRA My Account选「还没有」授权时才问;没有要先注册
家里有谁一起报税?
主申报人姓 · 名 · 中间名(可选)
配偶 / 同居人姓 · 名 · 是否也由本所报税
受扶养人(0–6 位)姓 · 名 · 关系(儿子 / 女儿 / 父母祖父母 / 其他亲属)· 生日 · SIN · 是否也需要报税
主申报人 / 配偶 · 基本信息
姓
填写
名
填写
中间名如有
填写
电子邮箱用于电子签署 T183 等仅成年人
填写
性别
男 / 女 / 其他
生日
日期
SIN老客户已在档可不填;首次合作 / 新增成员才需要
首次合作时安全提交(EasyU 只留后 3 位)
居住地址含邮编
填写
电话仅成年人
填写
2026-12-31 住在哪个省 / 地区
安大略 ON / 魁北克 QC / 不列颠哥伦比亚 BC / 阿尔伯塔 AB / 曼尼托巴 MB / 萨斯喀彻温 SK / 新斯科舍 NS / 纽宾士域 NB / 纽芬兰与拉布拉多 NL / 爱德华王子岛 PE / 育空 YT / 西北地区 NT / 努纳武特 NU / 不在加拿大(住在境外)
加拿大身份
公民 / 永久居民 / 工签 / 学签 / 访客 / 其他
婚姻状况截至 2026-12-31仅成年人
单身 / 已婚 / 同居 / 分居 / 离异 / 丧偶
2026 年婚姻状况是否有变化?仅成年人
是 / 否
婚姻状况变化日期仅成年人↳ 上一项选「是」时填
日期
是否符合残疾税收抵免DTC,T2201 已获批
是 / 否
上一年的报税表和最近一次评税通知首次在本所报个税仅成年人
上传附件
受扶养人 · 基本信息
姓
填写
名
填写
中间名如有
填写
生日
日期
居住地址含邮编
填写
2026-12-31 住在哪个省 / 地区
安大略 ON / 魁北克 QC / 不列颠哥伦比亚 BC / 阿尔伯塔 AB / 曼尼托巴 MB / 萨斯喀彻温 SK / 新斯科舍 NS / 纽宾士域 NB / 纽芬兰与拉布拉多 NL / 爱德华王子岛 PE / 育空 YT / 西北地区 NT / 努纳武特 NU / 不在加拿大(住在境外)
加拿大身份
公民 / 永久居民 / 工签 / 学签 / 访客 / 其他
是否符合残疾税收抵免DTC,T2201 已获批
是 / 否
是否有 day care / caregiver / full-day camp 费用仅受扶养人↳ 仅子女填写
是 / 否
2026 年收入仅受扶养人↳ 仅父母 / 其他亲属填写
金额
二、您的情况
全家一起勾 · 点是谁的工作与收入
投资与理财
房产
家庭、学习与抵扣
三、每位报税人各一份
主申报人 / 配偶 / 要报税的受扶养人,每人按自己勾的情况填一遍工作与收入
勾了「「工作与收入」这组里勾了任一项」时每张税单选「我来上传」并上传,或选「请 CRA 代取」(需已在 CRA 授权本事务所,且发单方已报送、您的 CRA 账户里查得到)。
T4 —— 雇主工资
上传附件或请 CRA 代取
T4E —— 2026 年领过 EI
上传附件或请 CRA 代取
退休金 / 养老金(T4A / T4A(OAS) / T4A(P));是否做养老金分拆
上传附件或请 CRA 代取
RRSP 供款单含 2027 年头 60 天内的供款TFSA 一般不用提供;如果超额供款、收到 CRA 关于 TFSA 的信,或在不是加拿大税务居民期间供过款,请告诉我们。
上传附件或请 CRA 代取
FHSA 供款单只算 2026 年内,没有 60 天规则
上传附件或请 CRA 代取
2026 年第一次开了 FHSA 账户吗?
是 / 否
2026 年 FHSA 有从 RRSP 转入、取款或转出吗?
是 / 否
FHSA 年度对账单 / 转账、取款记录取款的 T4FHSA 一起传↳ 上一项选「是」时填
上传附件
从 RRSP 取过款买首套房(HBP)或读书(LLP),或正在还 HBP / LLP 吗?
是 / 否
HBP / LLP 资料取款表、评税通知上的还款额等↳ 上一项选「是」时填
上传附件
T4A —— 合同工 / 服务费
上传附件或请 CRA 代取
雇主签的 T2200工作用车 / 佣金费用必须有仅成年人
上传附件
2026 年总公里数仅成年人
数字
其中工作用公里数不含上下班仅成年人
数字
车辆费用收据油费 / 保险 / 维修 / 贷款利息或租车费 / 停车仅成年人
上传附件
其他工作费用请写明,如佣金员工的广告 / 招待 / 手机仅成年人
填写
自己付的工会 / 专业协会会费合计T4 第 44 栏已经有的工会费不用重复填;雇主报销了的不能抵扣。
金额
会费收据 / 缴费证明如 CPA、护士、工程师协会年费
上传附件
T4RSP / T4RIF —— RRSP / RRIF 取款
上传附件或请 CRA 代取
T4PS 等其他 T4 类CRA 一般查不到,请向雇主索取
上传附件
T4A —— 奖学金 / 助学金、RESP 教育资助、遣散费等合同工的 T4A 在自雇里传
上传附件或请 CRA 代取
T5007 —— 社会救助 / 工伤赔偿WSIB
上传附件或请 CRA 代取
T5013 —— 合伙企业收入
上传附件或请 CRA 代取
上面没有的其他税表请写明
填写
没有税单的收入:来源和大概金额如现金小费、网约车 / 外卖平台、私人辅导、二手转卖
填写
相关记录平台年度报表、收款记录等,有就传
上传附件
生意 1
勾了「自雇 / 合同工」时Business Name如有
填写
工作内容 / 行业
填写
是否已注册 GST/HST有 HST 号
是 / 否
GST/HST 税率↳ 上一项选「是」时填
13% · 安省 HST / 15% · 纽宾士域 / 纽芬兰 / 爱德华王子岛 / 14% · 新斯科舍 / 5% · 其他省份(只有 GST)
HST 账号↳ 上一项选「是」时填
填写
收入与可抵扣费用
每项:含税总额 / 不含税 / HST(注册了 GST/HST 时;不含税 / HST 自动拆分)
- 收入金额
- 采购成本
- 人工费
- 广告费
- 餐费(可抵 50%)
- 银行手续费和利息
- 注册费 / 牌照 / 会费
- 办公费
- 办公用品
- 会计法务费
- 维修费
- 运费
- 商业物业:保险
- 商业物业:管理费
- 商业物业:租金
- 商业物业:地税
- 商业物业:水电气
- 商业物业:宽带
- 其他(请描述)
- 其他(请描述)
生意 1:车辆费用
勾了「自雇 / 合同工」时有车辆费用时车辆费用明细
请填商用公里数,比例由我们按 CRA 口径计算;停车 / 407 按实际商用金额
- 车辆购买时间
- 车辆购买价格
- 2026 年总公里数
- 其中商用公里数
- 油费
- 租金或贷款利息
- 保险
- 牌照和注册费
- 维护和维修
- 停车 / 407
- 其他(请描述)
生意 1:家庭办公费用
勾了「自雇 / 合同工」时在家里办公时家庭办公(自雇)明细
- 房屋总面积(sq.ft)
- 办公区域面积(sq.ft)
- 气
- 电
- 房屋保险
- 房屋维护
- 租金 / 贷款利息
- 地税
- 其他(请描述)
在家办公
勾了「在家办公」时必须提供雇主签署的 T2200。
雇主签署的 T2200仅成年人
上传附件
是否有专用办公区域仅成年人
是 / 否
有专用区:办公面积sq.ft仅成年人
数字
有专用区:房屋总面积sq.ft仅成年人
数字
没有专用区:每周在家工作时长仅成年人
数字
可抵扣费用
- 燃气费
- 电费
- 水费
- 网络费
- 维修维护:办公区
- 维修维护:整体房屋
- 房屋租金
- 电话费
- 办公用品
- 仅佣金雇员:房屋保险
- 仅佣金雇员:地税
投资与理财
勾了「「投资与理财」这组里勾了任一项」时每张税单选「我来上传」并上传,或选「请 CRA 代取」(需已在 CRA 授权本事务所,且发单方已报送、您的 CRA 账户里查得到)。
T3 —— 信托 / 基金分配
上传附件或请 CRA 代取
T5 —— 利息 / 股息
上传附件或请 CRA 代取
有几个券商 / 投资账户有买卖?按账户收费
数字
T5008 —— 证券买卖
上传附件或请 CRA 代取
券商 / 私行年度报告含已实现盈亏、管理费
上传附件
用了几个加密交易所 / 钱包?按个收费
数字
加密货币交易记录各交易所 / 钱包的全年报表或交易明细卖出、换成其他币、用币付款都算处置,要报;只是买入持有不用报。
上传附件
其他投资收入请写明来源和金额,如私人借贷利息、合伙分红
填写
为投资借的贷款有几笔?保单贷款 / 房产抵押借款等,按笔收费
数字
贷款全年利息单 + 资金用途说明借来的钱投到了哪里
上传附件
还有其他投资费用要抵扣吗?投资管理费 / 顾问费 / 保管费等
是 / 否
投资费用单据管理费 / 顾问费账单等↳ 上一项选「是」时填
上传附件
房产:首次购房与装修抵免
勾了「「房产:首次购房与装修抵免」这组里勾了任一项」时全球首次购房(2026 年):Statement of Adjustments + Land Transfer
上传附件
多代同堂装修(独立入口 + 厨卫 + 卧室)装修金额先做附录自测
金额
无障碍装修(为 65+ 或 DTC 人士)装修金额
金额
海外收入
勾了「海外收入」时海外收入证明 / 缴税记录请上传能证明 2026 年海外收入和已缴税款的文件:
· 中国:个人所得税 App 导出的「收入纳税明细」,或开具的《纳税记录》(完税证明),覆盖 2026 全年;做了年度汇算的,汇算结果一并上传
· 美国:W-2(工资)/ 1099(其他收入),以及已递交的 2026 年 1040 联邦税表和州税表(用来确认最终实缴税款)
· 其他国家:雇主出具的年度收入证明或工资单,加当地税务局的完税证明 / 税表
· 海外养老金、利息、股息:银行 / 养老金机构的年度对账单或到账记录
金额按原币种即可,我们按加拿大央行年平均汇率换算成加币。
上传附件
海外工作收入
金额按原币填,写明币种;我们按加拿大央行年平均汇率换算成加币。
逐笔填写(最多 3 笔),每笔:雇主 · 国家 · 币种 · 收入总额 · 海外已缴税
海外其他收入
金额按原币填,写明币种;海外房屋租金请在「房屋出租」里逐套填(可以抵费用)
逐笔填写(最多 5 笔),每笔:类型 · 来源 / 付款方 · 国家 · 币种 · 收入总额 · 海外已缴税
海外资产:要不要报 T1135?
勾了「海外资产超过 10 万」时海外资产成本合计在年内任何时点超过 CAD 100,000 才需要报 T1135;全年都低于 CAD 250,000 的可以简化申报。金额按加币。自用房产可以不报(建议也填上);夫妻共有的按产权比例算,没有注明的一般各 50%。
年内任何时点,海外资产成本合计最高是多少加币
一直不超过 $100,000 —— 无需申报 T1135 / 超过 $100,000,但全年都低于 $250,000 —— 简化申报 / 年内任何时点达到 $250,000 或以上 —— 逐项详细申报
T1135 需要我们怎么协助↳ 要报 T1135 时选这里选的是服务方式,和上面的申报方法(简化 / 逐项详细)是两回事。价格不一样:代填按 T1135 申报价收费;协助整理 / 咨询要另外收费,会计师会按实际情况先报价给您确认。最后的「预估费用」里会分开列出。先选代填,之后也可以再改。
资料已准备好,请事务所代填 / 需要协助整理资料 / 咨询
简化申报:持有哪几类海外资产↳ 选「简化申报」时填
填写
简化申报:海外资产总收入CAD↳ 选「简化申报」时填
金额
简化申报:处置净收益(损失)CAD↳ 选「简化申报」时填
金额
持有哪几类海外资产?
勾了「海外资产超过 10 万」时选「超过 25 万」时勾出持有的类别,每类逐项填写:名称 / 地址 · 国家 · 原币种 · 年内最高成本(CAD) · 年末成本(CAD) · 当年收入(CAD) · 处置损益(CAD)
以下金额均为加币(CAD);原币种仅表示资产原本的计价币种。
- ① 境外金融机构资金(存款、基金、理财、投资型保险)
- ② 非居民公司股权
- ③ 非居民所欠债权(公司 / 个人)
- ④ 非居民信托权益
- ⑤ 境外房产(地址)
- ⑥ 其他境外财产(古董、字画、贵重珠宝等)
- ⑦ 放在加拿大券商 / 信托公司账户里的境外资产(如美股)
学习与家庭
勾了「「学习与家庭」这组里勾了任一项」时T2202 —— 学校开具的学费单
上传附件或请 CRA 代取
自付学费 / 培训费收据
上传附件
政府学生贷款利息单加拿大 / 省学生贷款只有加拿大 / 省政府学生贷款的利息可以抵;私人贷款、信用额度的利息不算。没用完的可以往后结转 5 年。
上传附件
收到的配偶赡养费子女抚养费不用报仅成年人
金额
付出的配偶赡养费子女抚养费不能抵扣仅成年人
金额
分居协议 / 法院判决首次申报或有变化时仅成年人
上传附件
其他情况
勾了「「其他情况」这组里勾了任一项」时2026 年给 CRA 交的分期预缴税合计instalments已授权本事务所的,我们会在您的 CRA 账户里核对;不确定金额可以先空着。
金额
缴款记录网银付款截图 / CRA 提醒信,可不传
上传附件
搬来 / 离开加拿大
勾了「今年登陆 / 离开加拿大」时开始在加拿大生活的日期
日期
搬来之前(1-1 至搬来那天)全球收入不知道可以先留空(复核页会列为「待确认」);确实没有收入的填 0。能提供收入证明的,在本页下面上传即可。
金额
搬来之前(1-1 至搬来那天)加拿大收入不知道可以先留空(复核页会列为「待确认」);确实没有收入的填 0。能提供收入证明的,在本页下面上传即可。
金额
首次报税 / 从未收到 CRA 报税确认:是否请我们代申请 GST/HST credit另收服务费
是 / 否
离开加拿大、不再在这里生活的日期
日期
离开之后(那天至 12-31)全球收入不知道可以先留空(复核页会列为「待确认」);确实没有收入的填 0。能提供收入证明的,在本页下面上传即可。
金额
离开之后(那天至 12-31)加拿大收入不知道可以先留空(复核页会列为「待确认」);确实没有收入的填 0。能提供收入证明的,在本页下面上传即可。
金额
搬来之前 / 离开之后这段时间的收入证明海外税单、工资单等,能提供的话
上传附件
离开时名下的资产
勾了「今年登陆 / 离开加拿大」时离开加拿大时离开时名下的资产
把离开那天名下的资产都列上(房产、股票基金、公司股份、贵重物品等),不用自己判断要不要报;现金存款和 RRSP / RESP / TFSA 不用列。哪些要申报、怎么算由会计师判断。
逐笔填写(最多 6 笔),每笔:资产名称 · 境内 / 境外 · 离开那天大概市值 · 当初买入成本
四、全家共用
房产 · 托儿 · 医疗 · 捐赠 · 福利出租物业 1
勾了「房屋出租」时短租须知:没有短租许可或物业在禁止短租的区域,相关费用一律不可抵扣;短租年收入超过 $30,000 通常需要注册 HST。
出租性质
长租 / 短租
房屋性质
投资房 / 主要居所部分出租
部分出租时:出租部分占房屋面积比例自用部分不能抵扣
比例 %
开始出租日期
日期
结束出租日期仍在出租不填
日期
出租房屋地址含邮编
填写
产权比例 · 主申报人
比例 %
产权比例 · 配偶 / 同居人
比例 %
产权比例 · 其他请写明
填写
租金收入与可抵扣费用
请填写整套物业的收入和费用,暂勿按产权比例分摊;事务所会根据产权和实际使用情况核对分配。
- 总租金
- 广告促销费
- 经纪费
- 保险费
- 贷款利息部分
- 法律会计费
- 房屋管理费
- 房屋维修费
- 地税
- 水 / 电 / 气 / 网络
- 合理的差旅费
- 合理的车辆费
- 办公等其他费用
- 其他(请明细)
- 其他(请明细)
出售的房屋 1
勾了「出售了房产」时如房产在自住和出租之间转换过,需要判断是否适用税法 45(2) / 45(3) 选择,我们会结合实际使用情况判断。
房屋地址含邮编
填写
这套房是主要居所还是投资房
主要居所(持有期间一直自住) / 投资房(从未自住) / 部分年份是主要居所(自住和出租 / 空置之间转换过)
哪些年份是主要居所,其他年份做什么用↳ 选「部分年份」时填例如:2015–2019 自住,2020 年起出租。同一年一个家庭只能指定一处主要居所 —— 那几年如果还有别的自住房,也请写明。
填写
以前报税时是否做过 45(2) / 45(3) 选择不清楚可以不答,我们来查↳ 选「部分年份」时填
是 / 否
是否在购买(final closing)后 12 个月内出售
是 / 否
购买日期或年份
日期
出售日期
日期
出售价格
金额
购入成本购买价 + 购买费用
金额
产权比例 · 主申报人
比例 %
产权比例 · 配偶 / 同居人
比例 %
需上传:购买协议 · Trust Ledger(购)· Statement of Adjustments(购)· Deemed land transfer · 出售协议 · Statement of Adjustments(售)
上传附件
可抵扣费用
- 房屋装修(需发票 / 合同)
- 卖房经纪佣金
- 广告宣传费
- Staging 费用
- 房屋维修费
- 法律会计费
- 海外房产:预缴 / 已缴处置税金
- 其他(请明细)
- 其他(请明细)
海外关联公司(T1134)
勾了「海外关联公司」时T1134 需要逐家公司准备资料,请先联系我们,我们会单独和您确认需要哪些文件。
托儿与捐赠
勾了「托儿 / Day camp 或慈善捐赠」时托儿 / Day camp 费用
逐笔填写(最多 10 笔),每笔:托儿机构或看护人名称 · 类型 · 哪个孩子 · 过夜营周数 · 金额
托儿 / camp 收据收据上要有托儿机构或看护人的名称、孩子姓名和金额。
上传附件
慈善捐赠
逐笔填写(最多 20 笔),每笔:机构名称 · 金额 · 收据日期
慈善捐赠收据官方 tax receipt
上传附件
医疗费
勾了「医疗费」时可选任意连续 12 个月(结束于 2026 年内);不确定就留空,我们帮您选最优。明细多可以直接上传收据。
12 个月期间:开始日期
日期
12 个月期间:结束日期
日期
或:每人合计金额写在说明里
金额
医疗费用明细
也可以不逐笔填:打开「直接上传账单」,上传原始收据和保险报销记录,由会计师整理。
逐笔填写(最多 20 笔),每笔:支付日期 · 患者 · 收款方 · 描述 · 保险报销后的净自付金额
私人医疗保险费用
逐笔填写(最多 5 笔),每笔:计划名称 · 支付人 · 受保人 · 金额
搬家费:先自测是否符合
勾了「搬家」时先自测:下面 4 条全部满足才可申报搬家费。
① 搬家是为了到新地点工作 / 自雇经营,或读全日制大专以上课程
是 / 否
② 新家到新工作 / 学校,比旧家近至少 40 公里按最短常规路线算
是 / 否
③ 搬家当年是(或搬来后成为)加拿大税务居民
是 / 否
④ 新家是您的主要居所
是 / 否
搬家信息与费用
勾了「搬家」时4 个条件都满足时旧住所离新学校 / 公司距离km
数字
新住所离新学校 / 公司距离km
数字
搬家日期
日期
开始新工作 / 学习日期
日期
搬家原因工作 / 学习
填写
搬家前地址
填写
搬家后地址
填写
学校 / 雇主名称及地址
填写
开始新工作后至 2026-12-31 的工作收入
金额
搬家费用(填适用的部分)
- 搬家公司费用
- 自行搬家:交通工具 / 人数 / 行程起止 / 新旧家距离 / 天数
- 机票 / 车票
- 住宿(晚数与费用)
- 旧房出售:经纪佣金
- 旧房出售:律师 / 公证费
- 旧房出售:广告费
- 新房购买:律师 / 公证费
- 新房购买:注册 / 过户费
- 其他(公司报销金额请说明)
安省住房补贴(OTB)
2026 年居住的房屋
自有 / 租赁 / 不申请 / 年内两种都有(先租后买 / 先买后租)
自有:2026 年地税单及付税记录↳ 自有房才填
上传附件
住过指定学生宿舍 / 长期护理院
是 / 否
租房凭证与明细
租房时租赁:租赁合同 + 房东收据 / EMT 转账凭证
上传附件
租房明细
逐笔填写(最多 3 笔),每笔:地址 · 租期 · 总租金
魁北克居民补充
勾了「住在魁北克」时魁北克申报由会计师单独处理。如居住魁省,请填写本章。
魁省医保号用于学费、医疗等抵免
填写
2026 年是否全年居住魁省有搬迁请注明日期
填写
是否有 RQ 账号 / 领过 RQ 福利
是 / 否
TP1 以外的税表:TP-22 搬家 / TP-1029 系列 育儿学费 / TP-80 自雇 / 其他
填写
租房并付市政税Solidarity Tax Credit · Relevé 31
是 / 否
领过 Allocation famille / 单亲、低收入、有子女家庭
是 / 否
跨省工作或居住 · 搬入 / 搬出(Part-Year Resident)· 远程办公 TP-64.3
填写
自雇:主要业务地址 · 费用是否与住宅商业用途相关
填写
是否偏好法语沟通
是 / 否
还有什么要告诉会计师的吗?
其他需要告知会计师的事项
填写
收费标准
普通税表含在基础价里;有自雇、出租、海外资产等情况按项目加收。引导填写最后会自动算出预估费用。
附录
- 多代同堂装修自测:被申请人 65+ 或 18+ 且符合 DTC;首次为其申请;房产在加拿大,由被申请人或亲属持有;完工后 12 个月内与亲属同住;申请人全年居加、持有房产且为合格亲属;费用未用于医疗或无障碍抵免;当年完工
- 2026 年安省 + 联邦综合边际税率:CRA 公布后更新
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